Как ведет себя рынок строительного кирпича
Кирпич — один из самых популярных строительных материалов. Он используется для возведения наружных и внутренних стен, перегородок. Как менялась производственная и ценовая динамика рынка строительного кирпича в последние годы? Об этом — наш обзор.
Производство кирпича строительного (включая камни) по федеральным округам, млн условных кирпичей
Как показывает наш анализ, наибольшее количество кирпича производится в Поволжском федеральном округе, второе место по объему выпуска занимает Центральный федеральный округ. В общем объеме производства строительного кирпича в 2015 г. ПФО принадлежит 40%, ЦФО — 35%, ЮФО — 8%. Все остальные федеральные округа выпустили суммарно около 17% данного стройматериала.
Динамика объемов производства кирпича строительного (включая камни), млн. условных кирпичей
Максимальный прирост объемов выпуска приходится на 2014 год, в 2015 году произошло уменьшение объемов. Официальные данные по 2016 году будут доступны не ранее следующего февраля.
Кирпич керамический неогнеупорный строительный (цены производителей), руб./шт.
Анализ цен производителей на кирпич строительный показывает влияние объемов строительства по федеральным округам, конкуренцию заводов по выпуску стенового материала, а также сезонность строительной отрасли.
С сентября 2016 года в большинстве федеральных округов (за исключением Северо-Западного ФО) наблюдается незначительное снижение цен на кирпич.
Кирпич керамический неогнеупорный строительный (цены потребителей), по областям ЦФО, руб./шт.
Влияние на разнонаправленное изменение цен в конкретном временном промежутке зависит от объемов строительства в конкретной области, конкуренции и близости расположения заводов-производителей иных стеновых материалов, затрат на логистику от завода-производителя кирпича до потребителя, а также от технологий строительства объектов, наиболее распространенных в конкретном регионе.
При этом на начало 2015 года разброс цен составлял от 18,72 руб./шт. в Ивановской области до 6,7 руб./шт. в Смоленской области. Разница в цене отличалась на 12,02 руб./шт. на единицу продукции или в 2,79 раза.
По данным на октябрь 2016 года, происходит постепенное сглаживание цен. Максимальная цена на кирпич наблюдается во Владимирской области — 15,53 руб./шт., минимальная — в Брянской области: 8,76 руб./шт. Таким образом, разрыв в ценах составляет 6,77 руб./шт. на единицу продукции или 1,77 раза.
Цены на данный материал в других областях ЦФО находятся в данном диапазоне, хотя и имеют незначительную разнонаправленную динамику.
Средние цены производителей и потребителей на кирпич строительный по годам по РФ и ЦФО, руб./шт.
Как показала динамика изменения цен производителей и потребителей по месяцам в течение года, превышение цен потребителей составляет от 15 до 35%. При этом снижение торговой надбавки при принятии относительно неизменных логистических затрат приходится на пик строительного сезона, посреднические (снабженческие) организации работают с минимизацией торговой надбавки при увеличении объемов сбыта.
В более стабильном строительном сезоне 2015 года превышение потребительских цен над ценой производителя в среднем по РФ было меньше, чем по ЦФО. Этот факт обусловлен большими объемами строительства и, соответственно, большим спросом на стеновой материал.
Превышение цен потребителей над ценой производителя кирпича строительного в среднем по РФ и ЦФО, %
В относительно более сложном 2016 году произошло сглаживание разрыва цен в ЦФО и в среднем по РФ. Это обусловлено уменьшением объемов запуска новых строительных проектов и продолжением строительства начатых объектов в ЦФО (другие регионы не оказывают существенного влияния на динамику колебания цен в РФ).
Падение процента превышения цен потребителей над ценой производителей в ноябре 2015 года обусловлено постепенным завершением строительного сезона. Повышение цены на материал в октябре 2016 года, по-видимому, объясняется ростом спроса на кирпич для закрытия проемов в уже созданных каркасах зданий при наступлении ранних холодов, а также минимальными складскими запасами на строительных площадках.
Одновременно с замедлением объемов строительства многоэтажных жилых комплексов в Московской области увеличиваются объемы строительства личного и малоэтажного жилья с использованием камня поризованного 2,1 НФ по ГОСТ 530-2012.
В этом смысле интересна динамика цен заводов-производителей данного стенового материала за последние 6 месяцев — с июня по декабрь 2016 года. Анализ произведен без учета логистических затрат, которые не оказывают существенного влияния на конечный продукт при раскладке на единицу продукции стенового материала.
Это особенно актуально в случае наличия у заводов собственного парка автотранспорта, поскольку производители стремятся минимизировать транспортные расходы для увеличения объемов сбыта произведенной продукции и осуществления поставок на строительные объекты Московского региона.
Цены заводов-производителей камня поризованного 2,1 НФ по ГОСТ 530-2012, поставляющих продукцию в Москву и Московскую область (без логистических затрат), руб./шт.
Анализ динамики цен производителей с 23 июня по 8 декабря 2016 года показал, что колебания в цене на один и тот же товар имеют место, и она варьируется не только в зависимости от завода производителя, но и от времени года.
Так, в июне разброс цен составлял 11,7 руб./шт. или 217 % на единицу продукции. При этом максимальная цена была у «ЛСР Стеновые производства» ОАО «Победа ЛСР», а минимальная цена — у ОАО «Владимирский кирпичный завод — МСТЕРА (Владимирский кирпич)».
В декабре 2016 года ОАО «Владимирский кирпичный завод — МСТЕРА (Владимирский кирпич)» продолжает держать минимальные цены на производимую продукцию (с динамикой цены за 6 месяцев + 5% при отпуске с завода или увеличении цены на 50 коп./шт.). Максимальная цена зафиксирована у ОАО «Гжельский кирпичный завод» ГК «МонАрх» (где изменения цены за 6 месяцев не произошло). Разница в максимальной и минимальной цене в декабре при поставках поризованного камня 2,1 НФ с заводов-производителей составляет 8 руб./шт. или 176 %.
Колебания цен на поризованный кирпич за 6 месяцев 2016 года имели место у многих заводов. Так, ОАО «Владимирский кирпичный завод — МСТЕРА (Владимирский кирпич)» прибавил в цене 5% (50 коп./шт.) на единицу продукции, Каширский кирпичный завод ООО «Строительные инновации» — 8% (+1 руб./шт.), ОАО «Ревдинский кирпичный завод» — 16% (+1,86 руб./шт.). В то же время «ЛСР. Стеновые производства» ОАО «Победа ЛСР» уменьшил цену на 29% (–6,31 руб./шт.), ООО «Верхневолжский кирпичный завод» — 16% (–2 руб./шт.), ОАО «Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций» (ОАО «ЛЗСМ и К») — 3% (снижение на 44 коп./шт.), ОАО «Тульский кирпичный завод» — на 2%.
Производители ООО «Михневская керамика», ЗАО «Рязанский кирпичный завод», ОАО «Голицынский Керамический Завод», Воротынский кирпич» ОАО Стройполимеркерамика, ОАО «Гжельский кирпичный завод» ГК «МонАрх» цены на данную продукцию не меняли.
Елена ТУЮКИНА
Графики автора
